Как да импортирам списък с клиенти?
Можете да импортирате списък с клиенти от всеки файл в Excel формат, който съдържа поне 1 колона с името на клиента. Първите 5 колони от примерния файл са най-важни, но не са задължителни за създаването на клиент. Винаги можете да премахнете ненужните колони или да не ги попълвате.
примерен файл за импорт на клиенти.xlsx
За да импортирате списък с клиенти от екселски файл:
- влезте в раздел "Импорт/експорт"
- изберете "Импортиране"
- отбележете, че ще импортирате клиенти (1)
- натиснете "Choose file" и изберете файла от вашия компютър (2)
- кликнете на "Импортирай" (3)
- ще се зареди списъка с клиенти
- от падащите менюта изберете имената на колоните в таблицата
- изберете от кой ред искате да започне импортирането
- натиснете "Продължи”, за да отидете на следващата стъпка
- натиснете "Продължи”, за да завършите импорта
Ще видите съобщение "Импортиранетo е завършило успешно" или съответните грешки, ако има такива.
Всички импортирани клиенти можете да видите, като кликнете на "Клиенти" от лентата с основните менюта.
Как да добавя данните на клиент автоматично от Търговския регистър?
Как да импортирам списък с артикули?