Как да импортирам списък с клиенти?
Можете да импортирате списък с клиенти от всеки файл в Excel формат, който съдържа поне 1 колона с името на клиента. Първите 5 колони от примерния файл са най-важни, но не са задължителни за създаването на клиент.
Винаги можете да премахнете ненужните колони или да не ги попълвате.
примерен файл за импорт на клиенти.xlsx
За да импортирате списък с клиенти от екселски файл:
- влезте в раздел "Импорт/експорт"
- изберете "Импортиране"
- отбележете, че ще импортирате клиенти 
- натиснете "Довлачи или избери файл" и изберете файла от вашия компютър
- кликнете на "Импортирай"
- ще се зареди списъка с клиенти
- от падащите менюта изберете имената на колоните в таблицата
- изберете от кой ред искате да започне импортирането
- натиснете "Продължи”, за да отидете на следващата стъпка
- ще видите списък с клиентите, които ще се импортират
- натиснете "Продължи”, за да завършите импорта
Ще видите съобщение "Импортиранетo е завършило успешно" или съответните грешки, ако има такива.
Всички импортирани клиенти можете да видите, като кликнете на "Клиенти" от лентата с основните менюта.
При повторен импорт на клиент се проверява първо клиентският код, след това ЕИК/ЕГН и име и при съвпадение се презаписва. Ако няма съвпадение, се създава нов.
Когато искате да импортирате физически лица без валиден ЕГН, можете да сложите в колоната ЕИК/ЕГН 9999999999999999 и в колоната ЮЛ/ФЛ да посочите, че са ФЛ (физически лица).
Как да добавя данните на клиент автоматично от Търговския регистър?
Как да импортирам списък с артикули?