Как да свържа банковите си сметки с inv.bg чрез InfoPay?
Тази функционалност е налична при някои от корпоративните ни планове.
Ако искате да ви я добавим, ни пишете на support@inv.bg.
Можете да свържете банковите си сметки с inv.bg чрез InfoPay и движенията по тях ще влизат автоматично в раздел Банка, без да качвате извлечения. Прави се разпознаване по клиент, сума, основание и съответните документи се маркират автоматично като платени или частично платени.
InfoPay е услуга на Борика, която събира на едно място движенията по сметките ви в различни банки. inv.bg само чете движенията и наличностите ви от InfoPay и не може да нарежда преводи.
Какво ви трябва:
- регистрация като бизнес клиент в InfoPay
- банкови сметки, добавени в InfoPay и в inv.bg (вижте Как да добавя банкова сметка?)
- достъп до раздел Банка в inv.bg
InfoPay таксува услугите си отделно, включително ERP интеграцията, която се използва за връзката с inv.bg. Вижте актуалните цени в секция Ценови пакети на сайта на InfoPay.
(Снимките от InfoPay са от демонстрационните видеа на Борика, затова екранът при вас може да изглежда малко по-различно.)
Стъпка 1: Как да дадете достъп на InfoPay до сметките си?
(Ако сметките ви вече се виждат в InfoPay, преминете към стъпка 2.)
- влезте в InfoPay и в таб Начало натиснете Добави ново съгласие
- изберете банката си
- въведете потребителското си име за интернет банкирането (1) и IBAN на сметките (2)
- натиснете Към сайта на банката (3) и потвърдете съгласието в сайта на банката, който ще се отвори в нов прозорец
Съгласието важи за определен период, който виждате на страницата на банката. Когато изтече, новите движения спират да идват, затова го подновете от InfoPay.
(Можете да видите цялата стъпка и във видеото на БОРИКА за даване на съгласие.)
Стъпка 2: Как да вземете Уникално ID и AccessToken от InfoPay?
- изберете Административен панел (1) и ERP интеграция (2)
- натиснете Нова ERP интеграция (3)
Попълнете формата:
- Кратко име (1) - например inv.bg
- Клиент (2) - изберете фирмата си
- Права по сметки (3) - изберете Пълни права или Индивидуални права
- натиснете Потвърди, въведете кода, който сте получили по SMS, и натиснете Продължи
Ако изберете Индивидуални права, за всяка сметка, която ще свържете с inv.bg, дайте права Достъп, Баланси и Движения. Право Преводи не е нужно, защото inv.bg не нарежда преводи.
InfoPay ще покаже двете стойности, които ви трябват. Копирайте Уникално ID и AccessToken.
(Можете да видите цялата настройка и във видеото на БОРИКА за ERP интеграция.)
Стъпка 3: Как да свържете InfoPay с inv.bg?
- влезте в Настройки и от секция За фирмата изберете Банкови трансакции
- поставете Уникално ID (1) и AccessToken (2), които копирахте от InfoPay
- отметнете сметките, чиито движения искате да влизат в inv.bg (3)
- изберете кои движения да се импортират (4): Всички движения, Само входящи (кредит) или Само изходящи (дебит)
- изберете от коя дата да започне импортът (5)
- натиснете Запиши и тествай (6)
inv.bg първо проверява данните в InfoPay. Ако са верни, връзката се записва и започва първата синхронизация. Докато тече, ще виждате съобщението Синхронизацията тече…. Обновете страницата след малко, за да видите резултата.
Как да избегнете дублирани плащания?
Едно и също движение, влязло от InfoPay и от качено извлечение, се записва като две различни плащания. За да не се случи това:
- изберете начална дата след датата на последното извлечение, което сте качили
- след свързването не качвайте извлечения за същите сметки с файл или по имейл
Кога идват новите движения?
inv.bg проверява за нови движения на всеки час. Ако не искате да чакате, натиснете Синхронизирай сега (2). Понякога движението се появява чак при следващата проверка, защото InfoPay първо трябва да го получи от банката.
За всяка сметка виждате кога е синхронизирана за последно и какъв е статусът ѝ (1).
Новите движения влизат в раздел Банка. Както при качено извлечение, разпознатите плащания се свързват автоматично с фактурите ви, а останалите можете да свържете ръчно с бутон Свържи.
(Промяната на кои движения се импортират важи за новите движения. Вече импортираните остават в раздел Банка.)
Какво да направя, ако видя съобщение за грешка?
"Връзката с InfoPay е неуспешна: невалидно Уникално ID или AccessToken"
Проверете дали сте копирали двете стойности изцяло, без празни места. Докато връзката не е успешна, inv.bg не записва нищо.
"Сметка … не е намерена в InfoPay и не се синхронизира"
Проверете дали сметката е добавена в InfoPay и дали съгласието за нея е активно. Ако сте избрали Индивидуални права, проверете и правата за тази сметка. Останалите сметки се синхронизират нормално.
"Синхронизацията е спряна, защото InfoPay отказа достъп с тези данни"
Въведете верните Уникално ID и AccessToken и натиснете Запиши и тествай. Докато не го направите, inv.bg не прави нови опити, за да не се блокира достъпът ви в InfoPay.
"Синхронизацията е спряна, защото достъпът е блокиран от InfoPay"
Свържете се с InfoPay, за да го възстановите. След това натиснете Запиши и тествай.
"Движенията от сметка … не можаха да бъдат импортирани"
inv.bg ще опита отново при следващата синхронизация. Ако съобщението не изчезне, ни пишете на support@inv.bg.
Как да прекъснете връзката?
- в Настройки > Банкови трансакции натиснете Прекъсни връзката (долу вдясно)
- потвърдете в прозореца, който ще се отвори
Уникалното ID и AccessToken се изтриват и синхронизацията спира. Вече импортираните движения остават в раздел Банка.
Какво мога да правя в раздел Банка?