Как да импортирам фактури от XLS (ексел) файл?

За да импортирате списък с фактури от XLS файл:

- подгответе файл в xls формат, в който колоните са подредени в точния ред от примера
- уверете се, че форматът за дата съвпада с този от примера
- не изтиривайте излишните ви колони, за да не разваляте структурата на файла
примерен файл за импорт на фактури от ексел.xlsx

пример за импорт на фактури за одиторски файл.xlsx

примерен файл за импорт - без преизчисляване в inv.xlsx

Ако не искате сумите по фактурите да се изчислявате от inv.bg, изберете настройката
"Не преизчислявай сумите във фактурите".

При включена настройка - файлът трябва да е с попълнени колони за ед. цена артикул (колона К), количество артикул (колона J), дан. основа артикул (колона L), ДДС артикул (колона М), тотал артикул (колона N), дан. основа фактура (BE), ДДС фактура (BF), тотал фактура (BG).
При изключена настройка - файлът трябва да е с попълнени колони за ед. цена артикул (колона К) и количество артикул (колона J).

- влезте в раздел "Импорт/Експорт"
- изберете "Импортиране"
- посочете, че ще импортирате фактури
- добавете файла
- от падащото меню с програми изберете "Ексел"
- натиснете "Импортирай"
- ще видите списъка с импортираните документи (или грешки, ако има такива)
- натиснете "Запиши документите"
- разгледайте списъка с грешки отдолу, ако е имало такива
- коригирайте грешките във файла и направете импорта отново

Можете да оставите празни колоните, за които нямате информация или не са ви необходими.
Когато импортирате клиенти, за да импортирате физически лица, в полето за ЕИК въведете валиден ЕГН или 10 (може и 15) деветки. Така клиентът ще бъде разпознат като физическо лице.
Ако импортирате грешен ЕГН, клиентът ще бъде записан като юридическо лице. Винаги можете след това да редактирате клиента, ако е необходимо.

Формат на съдържанието по колони:

A: Фактура №
B: Дата на съставяне - (дд-мм-гггг)
C: Вид фактура:

- Кт. известие или "kred"
- Дт. известие или "deb"
- Проформа или "prof"
- Във всички останали случаи се приема за Фактура

D: Контрагент шифър
E: Артикул - Номенклатурен Номер
F: Контрагент име
G: ИН по ДДС
H: Артикул - Наименование стока/услуга
I: Артикул - Мярка
J: Артикул - Количество
K: Артикул - Цена (без ДДС)
L: Сума с ДДС
M: ДДС
N: Сума за плащане (с ДДС)
O: Вид валута
P: тарифа
Q: N/A
R: старо показание
S: ново показание
T: отчет количество
U: отчет в лева без ДДС
V: Експорт
W: Договор име
X: Дата договор
Y: Дата на Падеж - (дд-мм-гггг)
Z: Акциз
AA: Потребител
AB: Дата рег.
AC: Контировка
AD: Допълнителен текст на фактурата
AE: Обясн. текст към счет. Опер.
AF: Начин на плащане:

- По подразбиране се приема за плащане в брой
- "По сметка" - плащане по банков път
- за фактури в одиторски режим се взима в предвид колона BI

AG: Дата на данъчно събитие -  (дд-мм-гггг) за фактури в одиторски режим трябва да съдържа и времето освен датата, например : 23-06-2020 12:45:00

AH: Вид доставка
AI: Място на сделката
AJ: Към фактура
AK: От дата
AL: Специална инфор.
AM: Адрес на получателя
AN: Предст. на получат.
AO: МОЛ на клиент
AP: Адрес на клиент
AQ: Оставете празна
AR: Email
AS: Банка име
AT: Банка IBAN
AU: Банка BIC
AV: Съставител
AW: Описание на сделката
AX: Основание на сделката
AY: ЕИК
AZ: Формат (фактура)
BA: Град (клиент адрес)
BB: Client ID
BC: ДДС %
BD: Основание за неначисление
BE: Поръчка номер (за фактури в одиторски режим)
BF: VPOS (за фактури в одиторски режим)
BG: От магазин (за фактури в одиторски режим)
BH: С трансакция № (за фактури в одиторски режим)
BI: Начин на плащане (за фактури в одиторски режим)

1 => 'Освободено по чл. 3 плащане без ППП',
2 => 'Виртуален ПОС - терминал',
3 => 'Наложен платеж с ППП',
4 => 'Доставчик на платежни услуги',
5 => 'Друг вид плащане, неизискващо издаване на фискален бон извън посочените в т. 1 – 4',
6 => 'плащане, отразено с фискален бон',

BJ: Данъчна група на артикула (за фактури в одиторски режим):

А - 0% ДДС стоки и услуги
Б - 20% ДДС стоки и услуги
В - 20% ДДС течни горива
Г - 9% ДДС стоки и услуги

Ако използвате файла за импортиране на фактури без преизчисляване на сумите в inv.bg, последните колони са:
BE - дан. основа (фактура)
BF - ДДС (фактура)
BG - тотал (фактура)
При многоредови фактури за всеки ред се посочват едни и същи суми за тези колони. 

Когато импортирате фактури за одиторски файл, сумите задължително се изчисляват от inv.bg.

Как да импортирам документи в inv.bg?

Какви са вариантите за интеграция с inv.bg?

Как мога да направя връзка чрез API?